All'ombra dei grattacieli di una cupa metropoli un uomo viene assassinato. Il suo cadavere giace riverso all'intero di un'autovettura mentre il suo assassino ferito scappa per i vicoli bui della città. Sangue, fumo e fluidi corporei si fondono dando vita a un essere cartoonesco dalle sembianze femminili, personificazione del rimorso e della vendetta.
L'incontro della strana creatura con il killer senza nome muterà drasticamente l'intera narrazione noir trasformando la vita del protagonista in una favola grottesca in cui visioni lucide e ricordi dolorisi si mescolano al senso di colpa.
